涉案高达6.3亿!A股“人参概念股”被宇宙行告了,刚被交易所通报批评!

中国基金报记者  楚深

被称为“行走的概念收割机”的人参概念股紫鑫药业又摊上大事了!

因金融借款合同纠纷,“宇宙行”中国工商银行将这家医药企业告上法庭,一口气追讨6.3亿!


6.3亿元官司

11月27日晚,A股上市公司紫鑫药业发布公告称,其于近日收到吉林省通化市中级人民法院《传票》和《应诉通知书》等文件,获知公司因金融借款合同纠纷被中国工商银行股份有限公司柳河支行(以下简称“工行柳河支行”)诉讼。这起诉讼涉案金额着实不小,高达6.2亿元。在2017 至 2019 年,紫鑫药业净利润分别为 3.72 亿元、1.74 亿元、7,029 万元。

回到这起诉讼,公告显示,工行柳河支行作为原告,将紫鑫药业、封有顺、郭春林、赵志霞、敦化市康平投资有限责任公司、吉林紫鑫般若药业有限公司、吉林紫鑫禺拙药业有限公司告上法庭。

具体来看,“案件事实与理由”部分显示,紫鑫药业于 2019 年6月至8月在工行柳河支行办理了合计3.8亿元流动资金借款,双方签订了四份《流动资金借款合同》,贷款期限均为 12 个月,还款方式为按期计息到期一次性还本,担保方式为抵押及质押。此外,紫鑫药业在2016年2月在工行柳河支行办理了3亿元项目贷款,借款期限为7年。

2020年7月21日,紫鑫药业违约未按照合同约定偿还工行柳河支行690.22 万元,截至 9 月 14 日,该公司在工行柳河支行的贷款本金余额为6.17亿元。银行方面认为,因紫鑫药业已构成违约,五笔借款合同将提前到期。

诉讼请求方面,工行柳河支行请求法院判令紫鑫药业偿还借款本金6.17亿元及利息1489.75万元。如果紫鑫药业未能正常还款,由其他保证人按约定承担保证责任,银行对拍卖相关抵、质押物所得价款享有优先受偿权。

紫鑫药业在公告中表示,目前案件尚未开庭审理,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。公司高度重视本案,将根据本案进展情况按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。

净利润连续三年下滑

官网资料显示,吉林紫鑫药业股份有限公司成立于 1998年5月,是一家以中成药产业、人参产业、基因测序仪产业为核心业务,2007年3月2日在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称“紫鑫药业”,股票代码为002118。

公司成立至今已经发展20年,目前公司全资及控股的子公司及孙公司20多家、参股金融公司1家,分别坐落在长白山脉的南、中、东麓,香港、美国、荷兰等地。


从产品端来看,中成药产品和人参系列产品是紫鑫药业的主攻方向。数据显示,2019年,紫鑫药业中成药产品营收约4.7亿;人参系列产品营收约3.8亿。

2019年,公司实现营业收入 8.59 亿元,同比下降 35.15%;归属于上市公司股东的净利润7029万元,同比下降 59.62%。

实际上,这已经是紫鑫药业的净利润连续三年下降。2017 至 2019 年,紫鑫药业净利润分别为 3.72 亿元、1.74 亿元、7,029 万元。今年5月,深交所还发布了《关于对吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年年报的问询函》,要求其解释近三年净利润持续下降的原因。

除了净利润下滑,2019年年报显示,紫鑫药业库存应收双高。

2019年年报显示,紫鑫药业存货期末余额 67.56亿元,较期初增长10.58%,占流动资产82.91%,占总资产63.38%,存货跌价准备0元。此外,2017 年、2018年、2019年、2020年一季度末存货周转率分别为0.07 、0.09 、0.03 、0.00 ,存货周转天数分别为 5,013.93 天、 4,225.35 天、1,1464.97 天、2,3684.21天。

在应收账款方面,2019年,应收账款期末账面价值为11.52 亿元,占本期营业收入的134.27% 。2018年末应收账款账面价值为9.21亿元,占当营业收入的69.51%。

今年前三季度亏损2.77亿

10月27日,紫鑫药业发布2020年三季度报告显示,2020年1-9月实现营收1.97亿元,同比下滑72.37%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.77亿元,同比下降476.92%。其中第三季度亏损6271.59亿元,较上年同期由盈转亏。

公司表示,营业收入本期较上期减少5.16亿元,减少幅度72.37%,主要原因是2020年前三季度受疫情影响导致中成药、人参产品相关销售收入减少。

公司在三季报中对2020年度经营业绩的预计中表示,年初至下一报告期期末累计净利润的预计数(万元)为-3亿至-3.5亿,上年同期为7,028.99万元。

公司表示,2020年业务结构未发生重大变化。受国内外新型冠状病毒疫情影响,公司复工复产延迟,导致主营业务收入和利润同比双降,全年度经营业绩预计出现亏损,第二季度以来,随着国内疫情形势逐步得到控制,以及国家一系列支持复工复产稳定经济政策措施的出台,公司生产经营得以恢复。

公司表示,2020年第四季度亏损幅度减少,但整体经营业绩有所放缓,人参板块销售终端因上半年疫情期间停滞,需重新夯实搭建,同时人参深加工产品提取物出口港澳业务受到宏观经济及政策形势影响基本停滞,总体对公司人参板块业务带来极大影响。另外,公司柳河医药产业园等项目陆续达到使用状态,相关折旧费用增加。公司称,虽公司计划2020 年下半年进行相应的亏损子公司出售及大规模人参库存等相关产品销售,但该事项尚存在不确定性因素,公司董事会基于审慎原则,预计公司 2020 年业绩亏损。

此前部分账户被冻结

11月21日,紫鑫药业发布公告称,截至公告日,公司累计被冻结的资金余额 263.42万元,占公司最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计总资产的 0.02%,占公司最近一期(2019 年 12 月31 日)经审计归属于上市公司股东净资产的 0.06%。

从新增冻结账户来看,公司因与集安市吉聚参业有限公司合同纠纷, 由吉林省通化市中级人民法院查封中国建设银行股份有限公司柳河支行1个账户,实际冻结金额 2.32万元;公司中信银行长春分行营业部被冻结金额17.78元,暂不能确认账户被冻结的具体原因;子公司吉林紫鑫般若药业有限公司与吉林省龙锦消防智能工程有限公司合同纠纷,由磐石市人民法院查封6个账户,实际冻结金额 7298.25元。

刚被深交所通报批评

今年10月,紫鑫药业刚被深交所通报批评。

深交所在公开通报中称,经查明,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“紫鑫药业”)及相关当事人存在以下违规行为:

截至2020年5月20日,紫鑫药业及子公司逾期债务达11.56亿元,占2019年经审计净资产的25.99%,占2019年经审计总资产的10.84%,但紫鑫药业直到2020年6月10日才披露《关于公司及子公司部分债务逾期的公告》。紫鑫药业未按规定及时披露上述重大事项。上述行为违反了本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.1条、第11.11.3条的规定。

深交所决定,对紫鑫药业给予通报批评的处分,对紫鑫药业董事长兼总经理封有顺、财务总监栾福梅、董事会秘书张万恒给予通报批评。

而在此之前,紫鑫药业的控股股东也被通报批评。

今年7月,深交所发布公告称,因相关主体违反了《股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 1.4 条、第 3.1.8 条和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条、第八条的规定,决定对紫鑫药业控股股东敦化市康平投资有限责任公司、紫鑫药业控股股东的一致行动人仲桂兰给予通报批评处分。

今年11月,紫鑫药业称,公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司的一致行动人仲维光持有公司的无限售流通股份6192.25万股(占公司股份总数的4.83%,占其持有公司股份总数的100%)于2020年11月10日10时至2020年11月11日10时止在“淘宝网”上进行公开拍卖活动,拍卖辅助机构为上海拍卖行有限责任公司。根据拍卖网络平台页面显示的拍卖结果,本次拍卖流拍。

被指频繁“蹭热点”

此前,紫鑫药业多次因“蹭热点”被热议。

2013年,基因测序概念爆火。作为主要从事中成药与人参产品的紫鑫药业,开始涉足这一领域,在当年6月就宣布要布局基因测序相关产业链,与中科院北京基因组研究所合作共同开发基因测序仪项目,公司股价也由此一路高歌猛进到2015年。

但是跨界基因测序仪生产三年未落地,中成药和人参业务依然占据了紫鑫药业绝大部分的营业收入。面对深交所对于基因测序业务的问询,紫鑫药业表示,“截止本报告期,基因测序仪项目仍处于研发阶段向产业化发展阶段。”

基因测序之后,是区块链概念。

2018年9月5晚间,紫鑫药业发布公告,与链火信息签署战略合作协议,并已通过董事会决议,将在区块链+大健康领域开展合作。双方合作的主要领域为研究区块链+大健康行业的整体解决方案、区块链技术与传统医疗以及基因测序仪产业进行结合,特别是中成药产业与人参产业的跟踪与溯源技术的应用。


面对交易所的火速问询,紫鑫药业表示,本次公司与北京链火信息服务有限公司签署《战略合作框架协议》,该协议为框架性合作协议,仅为双方意向性合作的表达,目前尚未确定具体的合同及金额。双方合作的模式及细节尚需进一步协商确定,最终以签订的正式投资合作协议及合同为准,合作项目的具体内容尚存在一定的不确定性。

到了2019年,概念变成了工业大麻。

2019年1月9日,紫鑫药业发布公告,Fytagoras与吉林省农科院合作方式是建立合作研发关系,对工业大麻品种进行选育、生产技术、产品加工、生物活性成分提取技术等进行研发。

4月2日,紫鑫药业发布回复深交所《关注函》公告,称吉林省农科院与Fytagoras合作,旨在解决制约吉林省工业大麻产业发展的共性关键技术问题;4月16日,紫鑫药业拟成立子公司将Fytagoras在工业大麻研发领域的技术引进国内。

到了5月,紫鑫药业表示引进工业大麻种子的事项已完成。

但实际上,工业大麻业务存在三大风险,包括吉林省尚未获得工业大麻合法种植的许可且获得合法化种植许可的时间尚未确定;公司尚未提交将国外大麻种子引入国内的申请,FG公司拥有的大麻种子引进国内能否获得审批尚存在不确定性;本次筛查、遴选和拟引进的工业大麻及纤维大麻种子品系试验数据目前仅限于荷兰室内条件下模拟中国境内环境进行得出,尚未在我国境内展开试验。

借助了“工业大麻”的热度,紫鑫药业的股价经历了大涨,公司股价也一路从1月2日4.35元/股最高飙升到4月18日16.56元/股,涨幅达281%。

编辑:舰长

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